Eine Checkliste für die Pensionsplanung ab einem Alter von etwa 60 Jahre.

Pensionsplanung - Checkliste 3 ab 60 Jahre

Prüfen Sie wieder Abweichungen von der Checkliste 2 und deren Auswirkungen.
Rechnen Sie Ihr Budget nochmals korrekt durch, die Angaben können jetzt noch viel konkreter erfolgen. Legen Sie jetzt den Zeitpunkt Ihrer Pensionierung fest.

Sie müssen sich jetzt entscheiden, wie Sie bezüglich AHV vorgehen wollen: Vorbezug ,Regulärer Bezug oder aufschieben der Rente ?
Überlegen Sie sich jetzt , wie Sie Ihre Pensionskassengelder beziehen wollen: Rente Kapital oder Mischlösung? Lassen Sie sich spätestens jetzt beraten wenn Sie nicht ganz so sicher sind.
Legen Sie fest , wie Sie allfällige Kapitalbezüge staffeln wollen, damit Sie Steuern sparen können.